合成革產業的現狀及未來發展分析
一、 合成革產業歷史
合成革生產技術的雛形起源于20世紀20年代初的意大利。到60年代美國的杜邦公司首次推出了具有天然皮革特征的聚氨酯合成革，世界合成革工業開始了不斷仿真化的進程，并于70年代中期取得了突破性的進展，杜邦公司率先推出了濕法PU合成革生產工藝。該產品具備較好的仿真性能，表層柔軟平滑色澤鮮艷、手感舒適、在透氣性、彈性、透濕性、耐寒性等方面與傳統合成革相比有明顯的優勢，作為天然皮革的代用品，PU合成革可廣泛應用于各個領域，鞋類、箱包類、服裝類、裝璜類，運動用品類，汽車用等。
20世紀80年代初濕法合成革迅速在全世界范圍內拓展，出現了歐洲以意大利為代表，亞洲以日本,韓國,我國臺灣地區為代表的合成革生產中心。其中日本和意大利的合成革技術代表了當時的尖端水平。日本產品是服裝領域的寵兒。日本的化工、化纖和紡織技術水平很高 對PU數脂、基布及纖維的研究和開發較為深入，較講究產品的強度、透濕性、PU成膜結構等內在性能，技術含量高。日本在非織造布基布(包括超細纖)和PU樹脂環保化等方面的技術進展，均在全球領先。如三菱粘膠的Grore是以丙烯腈纖維為主要原料的麂皮型產品，1980年獨創主要用于服裝面料，旭化成1980年投放Lamous仿麂皮型產品，用于滿足國內外服裝面料需求，可樂麗和東麗更是高仿真皮革生產的世界兩大巨頭。
意大利合成革產品較多受真皮加工技術影響，外觀變化多，藝術品位高，對產品設計及時尚性較為講究。產品主要為皮鞋、箱包配套等下游產品。日本和意大利的合成革發展在80年代屬技術領先，而臺灣和韓國的合成革發展則屬產量第一，其中臺灣合成革工業發展尤為迅猛。80年代中期，臺灣制鞋業的興旺發達直接帶動了該地區合成革工業的發展，到90年代初期，臺灣合成革生產技術逐漸完善，品種日趨多樣化，性能日益優良，出口量占世界合成革出口量的50%以上，領導著世界合成革產品生產經營、產品開發、市場拓展的潮流。
90年代初期以來，由于臺灣地區勞工短缺，工資費用上漲，環保要求加強，臺灣制鞋業競爭力日漸降低，海外訂單大量流失，于是許多制鞋廠家轉移到人力資源豐富，工資成本低的大陸沿海閩、浙、粵等地區，直接促進了大陸制鞋業的迅猛發展。事實上，不僅臺灣， 此時韓國和意大利的合成革產業也開始萎縮，而日本也僅在超細纖維革上略具優勢，整個合成革產業開始逐漸向中國大陸轉移。
究其原因，主要有四個方面。第一，就是下游產品的轉移。中國進入改革開放以后，國家大力支持發展經濟，由于其各項政策的激勵和豐富的人力資源，90年代的中國已成為世界的工廠，鞋、箱包、服裝等合成革下游產品的生產制造商紛紛在此投資設廠。第二，上游產業的完整使其具備向中國轉移的條件。國家鼓勵發展合成革產業使得其在中國的發展異常迅猛，很多企業也嗅到商機紛紛從國外引進先進的生產設備和技術，到90年代，已初步形成了完整的工業體，干濕法生產線數百條。其中溫州地區就有合成革廠上百家。第三,各級政府非常重視發展我國自己的合成革產業，且我國具有豐富的人力資源，這為合成革產業向大陸轉移提供了良好的政策環境和人力條件。第四,其它國家和地區還不具備大力發展合成革產業的條件或在此方面還沒有優勢。
二、合成革產業現狀
1. 全球分布
1、中國，我國正以合成革制造、消費、進出口貿易大國的發展形態躋身于世界合成革先進國家行列。目前全國共有合成革企業2000多家上千條生產線，生產線和產量已占據世界總產量的三分之二。合成革20%的產品出口世界各國，去年出口30萬噸，出口額10億美元，保持多年連續增長局面。合成革在中國的地域分布主要集中在長江三角洲和珠江三角洲及沿海大中城市。浙江、江蘇、廣東地區的人造革企業占了全國的80%。從專業市場看全國有30多家大型合成革市場如浙江溫州、麗水、臺州、嘉興廣東廣州、東莞、惠州、高明、吉隆、福建福鼎、泉州等。在全世界都有很大的影響，特別是浙江的溫州地區，已被命名為中國“合成革之都”。 山東省合成革生產的規模相對小一些，但合成革的質量品種在全國遙遙領先。煙臺萬華合成革公司早在1978年從日本可樂麗公司購買“制鞋用合成革”成套設備和制造技術，1997年采用自己的技術開發了尼龍超細纖維合成革，其產品暢銷國內外。2001年，萬華與臺灣三芳化學工業公司合作并注入民間資本，成立了煙臺萬華超細纖維股份公司，目前已規模化生產超細尼龍纖維制品。其它地區如安徽，河南等也有合成革企業分布。
2、日本，從50多年前,合成革在歐洲和美國誕生之后，它的生產基地就慢慢地轉移至亞洲，到現在亞洲的合成革產品占整個世界產出的80%左右。在上個世紀七十年代，僅日本生產的合成革產品就占全球的80%，但是隨著韓國和臺灣開始生產合成革之后，這種現象打破了。特別是近來，隨著中國合成革的快速發展日本的合成革產品市場份額從2000年的56%降到2004年的36.7%。日本鞋類產品的支柱企業Kobe Chemical Shoes工業也因1995年的Hanshin大地震而受到極大的打擊，在那兒之后市場需求下降了將近一半。這就加快了該產品從其他亞洲國家特別是中國的進口。這種情況在現在的日本仍然繼續。然而在這期間對家俱和汽車內飾的需求卻明顯的呈現增長，并且日本的超纖高仿真合成革技術仍處于************地位，并壟斷了高端市場，這些領域有望成為合成革產品市場的一個新的增長點。據日本合成革調查會的資料,2006年汽車內飾用超纖革、合成革的產量與前一年相比增加了31.2%,為615.5萬米。近年來日本汽車用革以兩位數遞增特別是超纖仿麂皮絨面革增長迅猛。
3、韓國，原本具有優勢的運動鞋和服裝用革因中國的追趕而處于窘境韓國開始集中精力于汽車內飾材料的商品開發、市場運營。2001年全世界高質量、高仿真的合成皮革的生產量為11275.6萬平方米韓國2626萬平方米，占23.3%。韓國大宇公司自1993年投資35億日元引進設備,開始生產仿麂皮面料,短短幾年超纖皮革產量迅速增長,現已成為超纖革世界第二大生產基地。
4、意大利，目前，意大利有制革企業2300家，雇用員工3萬人其中僅有600-700家企業具備了全套生產加工能力，其他僅為服務、中介和代客加工企業。意大利制革企業主要分布在維琴察、托斯塔納、索羅夫拉和米蘭四大生產區，各地區的制革廠數量分別是650家、900家、350家和100家共計2000家。意大利成品革出口127個國家和地區出口額占銷售總額的2/3左右。意大利制革業85%的原料皮進口自120個國家和地區。2005年上半年，行業出口形勢延續了2004年的走高形勢，出口額大增18.2%達到9.56億歐元。在出口產品中，合成革產品占出口貿易總量60%，年度上升了6.9%。2005年前1-5月皮革制品進口額達到4.62億歐元合成革等非皮產品在進口業務中所占的比重相當大，占進口金額的72%，進口數量的92%，與上年同期相比分別增長了12.7%和5.9%。具體商品包括各種旅行箱包、手袋和書包等。經濟危機后，意大利制革業產量有所下降，意大利托斯卡納區政府最近公布了2009年第一季度工業產量大幅下滑的數據。 數據顯示，皮革業產量較2008年同期下降27%。意大利皮革以其精致工藝與時尚設計相結合的特色而蜚聲世界。掛“意大利制造”標簽的皮革在消費者心目中就意味著，檔次高、質量優、花色品種齊全，屬于************的一流時尚皮革。
5、其它國家和地區。其它國家和地區也有不少合成革產業分布，不過由于其地理位置和環境的影響，合成革多依附于皮革行業，較難統計。巴西是南美重要的制革業出產國，現代、高科技水平和高檔皮革制造廠大約有800余家，絕大多數擁有良好的機械設備和高技術水平的工人。其出口的主要市場是意大利、中國和中國香港，向這三個國家和地區的出口分別占巴西總出口的23.45%、17.93%和16.52%。阿根廷也是全球制革行業的重要力量，其皮革工業現有1400家企業所組成，其中制革廠200家，制鞋廠800家，皮革制品廠400家。阿根廷皮革近年來呈縱向發展趨勢，皮廠直接生產皮沙發，皮座椅，而肉類加工也一步步向鞣皮行業滲透。阿根廷皮革工業的從業人數約有1.2萬人。其皮革出口市場，美國居首位，占出口總額的29%，第2位是中國占15%；其他依次是巴西，占13%、意大利占9%和墨西哥占8%對日本出口只占其出口總額的0.03%。墨西哥是世界十大皮革生產大國之一，其皮革產量中，90%供出口，主要出口市場是美國，中國，中國香港特區。2004年，墨西哥皮革化工產品出口量增長45%，2005年在此基礎上增加20%，達到1.35億美元。當前由于經濟危機，很多國家和地區的制革業也受到了影響。 如據巴西制革工業聯合會CICB報告，2009年前5月，巴西制革工業出口總額達3,996億美元，較去年同期下降55%。 不過，數據顯示，較今年4月份相比，5月份成品革出口額增加了11%,出口量增加了3%，印度皮革出口委員會報告顯示，2008-2009年度，皮革工業出口較上一年度相比保持平穩，皮革和皮革制品出口總額上升2%，至34.5億美元而土耳其皮革工業由于屬于勞動密集型產業，因此更是損失慘重未能幸免。位于土耳其里茲米爾Menemen皮革工業園區損失尤為慘重。據愛琴海皮革工業協會主席SenerAltineezve稱，目前該地區95家制革廠中，維持生產的只有18家，而且開工率僅40%。
2. 產能與產量及技術水平的比較
2008年我國累計生產合成革65.9萬噸，比上年同期增長10.3。隨著市場國際化的進展加快，服裝革、箱包革和家俱與室內裝飾用革的產量將保持穩定增長。中國目前有合成革生產廠家2000多家，年產值2500至3000個億人民幣。合成革生產線和產量已占據世界總產量的70%在亞洲已經是十個周邊國家和地區的所占世界總量17%的數倍。而今后幾年亞太地區PU年增速將達11%，到2010年全球PU產量將達1690萬噸，中國市場增速將保持在15%左右，2012年我國PU合成革產量將達到110.8萬噸，中國將成為全球PU核心市場。相對的，國外合成革總產值僅達1000至1500億元，但有些國家的某些產品技術含量高，或是工藝精致設計時尚，品牌聲譽在全球處于領先地位，如日本和韓國的超纖革以及意大利花色品種齊全的產品。和國外先進國家的同類產品相比，我國合成革的市場同質現象較嚴重價格競爭激烈。
隨著人們消費觀念的轉變和下游制品業的要求提高，許多應用領域內的消費需求將隨著合成革檔次的提高和差異化功能性的增加而越來越大，尤其是中高檔、高附加值的超細纖維鞋類合成革和透氣服裝類合成革及環保多功能性合成革將隨其開發不斷拓展應用領域而快速增長，我國亦明白合成革產業發展前景看好，于是紛紛加大技術開發力度，爭取早日實現從合成革大國到合成革強國的轉變。國內環保型水性聚氨酯合成革技術已比較成熟，各種功能性合成革也已紛紛出臺。同時，上世紀90年代我國煙臺萬華公司就從日本可樂麗公司引進了不定島海島纖維和超纖合成革生產線，目前已批量生產，江蘇常熟也引進了定島型海島纖維的超纖合成革生產技術和設備，制成的超纖皮革主要用于出口。近年我國不定島型超纖皮革的產能又有擴大,但是產量不高,只占世界產量的10.8%，排在日本韓國和中國臺灣省之后。中國是一個有13億人口的巨大市場,連日本人都承認中國遲早將登上超纖皮革************生產大國的頂座。目前發展緩慢的主要原因在于超纖皮革生產中關鍵技術的難度大，技術含量高。
3. 目前的市場競爭狀況
目前我國合成革產業在市場競爭中主要存在四個問題，第一個是行業“三高”頑疾嚴重，環保問題亟待解決。國內合成革生產用PU漿料大部分仍是溶劑型，這不僅導致生產過程中對環境的污染也無形中降低了產品在生態性附加值部分的競爭力。第二個是國際技術貿易壁壘加大生存危機。經濟全球化使世界各國經濟相互依存的程度越來越大，國際貿易額也逐年上升，一些國家和地區為了緩解外來商品對本國和本地區工業造成的沖擊，制訂并實施了一系列針對進口商品的技術檢驗標準和法規。眾所周知，在國際市場上，中國的服裝、鞋和箱包有非常明顯的價格優勢，譬如目前中國鞋業產量已占世界總產量的53%，出口量則占世界出口總量的60%以上，而合成革在服裝、鞋和箱包等輕工產品制造過程中所占的比率是非常高的，人造革合成革通過上述產品實現間接出口量遠遠超過其直接出口量，具體數量我們很難統計。以上產品中關于遭遇技術壁壘和貿易保護主義的新聞也是頻頻見諸報端，這對合成革的直接影響可想而知。第三個是國際金融危機促使合成革產業走向低迷。在世界金融風暴的影響下,自2008年三季度以來,合成革行業的生產和營銷也受到嚴重沖擊和影響。雖然在嚴峻的市場形勢面前,我合成革企業彰顯了不錯的抗風險能力，2009年開春后,經濟運行情況比預期要好，市場需求呈轉暖態勢, 但不能盲目樂觀。據對20家合成革企業的調查，2009年2月份產量同比下降10%,外貿出口形勢更為嚴峻,據海關統計,1-2月,合成革出口貿易出現較大的下滑。因此各企業要按照“保增長拓市場，促發展”的要求,堅定信心謀發展,群策群力闖新路,力爭率先突圍。第四個是國外企業強烈沖擊,減少本地企業生存空間。最明顯的例子就是三十多年來日本在超纖合成革產品上經久不衰,盡管其地位由獨占市場減退為占有市場******份額,但是在超纖革的品種，風格和質量上仍然牢牢地占據高位,不斷改進的技術和多種多樣品種，風格的產品使日本目前在超纖革領域中享受著豐厚的超額高利潤。這四個問題可能短期內不能得到全部解決，但它們卻加快了我國合成革產業升級換代的步伐無形中激勵著我國合成革產業不斷進步創新。
三 合成革產業未來發展
1. 重心仍在中國。
可以肯定的是，未來10到20年間，合成革產業的重心仍在中國、南亞、南美各發展中低端。這是由中國目前的國情決定的。首先，中國的合成革產業在技術進步，人才增加以及產能產量增加上均比其它國家和地區有優勢。合成革產業整體以12%~15%的速度增長，仍屬于朝陽產業，國家支持它的發展，14億逐漸富裕起來的國民支持它的消費，企業和廠家不斷開發新技術引進新設備推動它的升級，這使得合成革產業在中國的總體發展趨勢不會變。其次中國的合成革產業在新產品的研發上日新月異。合成革在中國的起步算是比較遲的，但發展到現在這樣一個規模，不得不說中國確實是適合這個新興產業的一塊好土壤。作為一個新興的具有發展潛力的產業，合成革行業的競爭也是非常激烈的。中國有2000多家合成革企業，總產量占據世界總產量的三分之二，其中合成革20%的產品出口世界各國。這2000多家企業不僅面臨著國內同行業之間的競爭，還要想著在國際競爭中站穩腳跟不被淘汰，他們唯一能做的就是提高質量，進行技術創新。最后，由于行業間競爭激烈，產業勢必會出現整合兼并與倒閉共存，強者更強優勝劣汰。整個中國的合成革產業勢必會呈現出更強的競爭力。
2. 合成革的消費。
自改革開放后，中國經濟的發展已是日新月異現在我國又加入了WTO，國民的生活水平更是不斷提高。不難預測未來國民的消費能力會持續增強，而隨著人們消費觀念的轉變和下游制品業的要求提高，許多應用領域內的消費需求將隨著合成革檔次的提高和差異化功能性的增加而越來越大。到那時，合成革勢必會滲透到我們衣食住行的各個方面，中國占世界五分之一的人口，這個市場是非常巨大的。我們不僅是合成革的生產大國、強國，還將成為其下游產業的制造大國，消費大國。當然，隨著合成革應用領域的擴大，南亞、南美、東歐、非洲等國家和地區對其的消費也會逐漸增加，故合成革的消費會呈現更加全球化的形態。
四. 合成革產業未來在產品技術兩方面的革命性變化
1. 水性PU及水性PU合成革時代
環保、健康的理念意味著溶劑型PU時代遲早會迎來它的終結而推廣使用清潔、綠色的水性聚氨酯漿料則顯得非常必要。合成革產業已在減少溶劑型聚氨酯漿料的使用量，而水性聚氨酯漿料的使用量則在逐漸上升，因為水性生態合成革不僅擁有無毒害性，還具有溶劑型合成革無法比擬的優良物性，如優異的透氣、透濕性、優異的耐磨抗刮性，出色的低溫柔軟性和耐臟抗污性以及真皮一樣的觸感等。綜合利用這些水性樹脂帶來的優良物性，就可以進一步提升合成革品質給合成革產業升級換代提供保障。可以預見，隨著水性技術的基本成熟，水性PU及水性PU合成革時代即將到來。它的產業化將首先在中國展開，并在取代溶劑型PU合成革的過程中迫使市場重新分化。它顛覆溶劑型PU時代的速度將是極其迅猛的，并會更加大幅度的侵占真皮市場。
2. 功能性合成革的興旺
隨著水性PU合成革時代的來臨，合成革服務于人們日常生活的終端產品逐步邁向生態化、環保型。這給合成革的應用拓寬了很大空間。同時為了滿足人們對時尚的需求以及特殊領域的需要，功能性合成革勢必會逐漸興旺。如仿真、阻燃、負離子、防水防油污等功能性合成革可用于家庭內飾，而香味、發光、變色等功能性合成革可滿足人們對時尚的需求，降噪消音，電磁屏蔽，隱身等功能性合成革則適用于特殊領域。各種新型功能性革基布材料與無害化、高效復配型助劑將大大支撐合成革功能化技術，改變合成革的應用現狀，提升產品檔次。功能性合成革使水性PU時代更加突出，同時其在合成革產業中的占比將大幅增加。
3. 后水性PU時代
后水性PU時代具有三個特點①
真皮時代一去不返。 ② 環保健康的永恒追求。③ 可再生資源逐步取代石化資源。
4. 合成革的新定義 PU革的消亡
這個階段的合成革，雖仍稱之“合成”但僅指其生產制造過程它的所有原料則全部來自生物蛋白和植物纖維，可達到完全再生，完全環保。而原來意義指代上的PU革已不復存在，完全消亡.
